Компанія планує використати судову процедуру для пошуку інвестора або проведення масштабної реструктуризації
- Посилання скопійованоlink copied
TPx Communications, що належить інвестиційній компанії Siris Capital Group, звернулася до суду із заявою про банкрутство після кількох років реструктуризації боргу та проблем із ліквідністю. Компанія надає корпоративним клієнтам широкий спектр послуг, зокрема рішення у сфері зв’язку, мережевої інфраструктури, кібербезпеки та хмарних технологій.
За судовими документами, загальний обсяг фінансових зобов’язань TPx становить 1,1 млрд доларів, з яких 421 млн доларів припадає на кредит першої черги, а ще 658 млн доларів — на кредит другої черги.
План реструктуризації вже підтримали Siris Capital та основні кредитори. Документ передбачає, що під час процедури банкрутства компанія спробує знайти стратегічного покупця. Якщо потенційні інвестори виявлять інтерес, аукціон планують провести до початку серпня. Якщо ж продаж не відбудеться, TPx проведе фінансову реструктуризацію та продовжить діяльність уже з істотно меншим борговим навантаженням.
Компанія також звернулася до суду з проханням погодити фінансування процедури банкрутства. Воно передбачає новий кредит у розмірі 20 млн доларів для забезпечення поточної діяльності під час процесу Chapter 11, а також рефінансування частини існуючих зобов’язань на 53,5 млн доларів. У разі успішної реструктуризації TPx планує скоротити свій борг приблизно на 1 млрд доларів, залишивши близько 129 млн доларів фінансових зобов’язань.
Проблеми тривають кілька років
Фінансові труднощі компанії розпочалися нещодавно. Ще у 2023 році Siris Capital викупила приблизно половину старших боргових зобов’язань TPx зі значним дисконтом та конвертувала їх у кредит другої черги на суму близько 397 млн доларів. Минулого року компанія також розпочала переговори з групою кредиторів, до якої входила інвестиційна компанія Apollo Global Management. Після пропуску чергового процентного платежу за одним із кредитів TPx отримала тимчасове відтермінування виконання своїх зобов’язань.
Попри те, що компанія продовжує генерувати позитивний операційний прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації (EBITDA), у судових матеріалах зазначається, що цього недостатньо для обслуговування накопиченого боргу, який і став головною причиною звернення до процедури банкрутства.
Коментувати цю новину post